• Voyage vers Fort-Bois : Erestor, Morwen, Turgon et Elyrielle escortent quatre hommes des bois – Eutaric, Ygwar, Ramnulf et Baldor – à travers la Forêt Noire en direction de Fort-Bois. Ils sont suivis par des orques qui, étrangement, n’attaquent pas. En chemin, Ygwar et Eutaric souffrent de maux de tête, que Morwen tente de soulager avec des tisanes médicinales.
• Arrivée à Fort-Bois : Le groupe est accueilli avec soulagement par les habitants inquiets. Ils rencontrent Ingomer, le chef de Fort-Bois, qui leur demande de porter un message urgent à Radagast, actuellement à Bourg-les-Bois. En remerciement, Ingomer leur offre une bourse d’écus d’or d’Erebor.
• Rencontre avec Radagast : En route vers Bourg-les-Bois, les aventuriers suivent un lapin de Rhosgobel, messager de Radagast, qui les conduit à une scène où le magicien est attaqué par des gobelins. Après un combat intense, Radagast invoque un puissant sort de vent, dispersant les gobelins. Il révèle ensuite que des forces obscures cherchent à l’empêcher de rejoindre Fort-Bois.
• Retour à Fort-Bois : Le groupe retourne à Fort-Bois avec Radagast et découvre le village en proie à une épidémie. De nombreux habitants sont malades après un banquet organisé par Baldor, qui a depuis disparu. Les aventuriers décident de partir à sa recherche.
• Recherche de Baldor : Leur quête les mène à Ville-aux-Bois, puis à Mottes-aux-Bois, où ils trouvent des villages frappés par des calamités, notamment des empoisonnements. En chemin, ils affrontent des gobelins et aperçoivent des Crébins de Dun, des oiseaux espions souvent