• Capture et détention : Erestor, Morwen, Turgon et Elyrielle, après leur capture par des orques, sont emmenés vers l’ouest à travers la Forêt Noire et enfermés dans une bâtisse sombre aux caractéristiques architecturales elfiques.
• Rencontre avec d’autres prisonniers : Dans leur cellule, ils rencontrent cinq marchands de Fort-Bois, également capturés, dont le doyen, Baldor, leur décrit les tortures psychologiques infligées par les orques.
• Expériences sinistres : Les aventuriers sont conduits dans un laboratoire où un vieil homme maigre leur injecte une substance, les interrogeant sur leur volonté de servir le Seigneur Ténébreux. Morwen résiste initialement, mais succombe au poison le lendemain.