• Réunion des aventuriers : Chacun partage son année écoulée, notamment Turgon qui mentionne un voleur de poules nommé Gollum, et Elyrielle qui enquête sur un meurtre lié à Turingvetil.
• Disparition de Beorn : Grimbeorn informe le groupe que Beorn est parti vers l’est il y a dix jours et n’est pas revenu, les incitant à partir à sa recherche.
• Visite à la ferme de Rigound : Les aventuriers rencontrent Evoric, blessé par des loups lors d’une attaque récente sur la ferme.
• Inspection de la ferme de Grimfast : Ils découvrent que la ferme a été attaquée par des chauves-souris ensorcelées, causant des ravages parmi les animaux.
• Enquête à la ferme d’Ageric : Ils rencontrent Woulfred, qui leur apprend que Beorn est passé il y a onze jours, avant que la ferme ne subisse une attaque nocturne de loups.
• Poursuite dans la Forêt Noire : Suivant les traces des loups, les aventuriers s’enfoncent dans la forêt, ressentant une présence oppressante et découvrant des indices d’un combat impliquant des orcs, Beorn et des loups.