Partie 1

• Arrivée à Rhosgobel : Les aventuriers, épuisés par leur périple, arrivent à Rhosgobel et se rendent chez Radagast le Brun. Ils lui relatent en détail leurs récentes aventures, notamment les affrontements avec les hommes des collines et les apparitions mystérieuses.
• Préparation du conseil : Après les avoir écoutés attentivement, Radagast les laisse se reposer, promettant de les retrouver plus tard lors du conseil prévu le soir même.
• Début du conseil : À la tombée de la nuit, le conseil commence, réunissant des figures éminentes des différentes Maisons et factions des hommes des bois, notamment Hartfast de la Maison Castel-Pic, Fridwald de Bourg-les-Bois, Ingomer de Fort-Bois, Amaleoda des Eaux-Noires, Cegwin le Généreux et Bofri, fils de Bofur.
• Discours de Radagast : Radagast prend la parole en premier, mais, à la surprise générale, il ne mentionne pas les événements récents concernant Beran, suscitant des murmures de confusion parmi les participants.
• Propositions de Cegwin et Amaleoda : Cegwin exprime le désir d’intégrer son peuple à la communauté des hommes des bois, tandis qu’Amaleoda propose la construction d’une nouvelle ville pour renforcer la prospérité de sa région, sollicitant l’aide des autres Maisons.
• Interruption par Mogdred : Alors qu’Ingomer s’apprête à organiser un vote, douze cavaliers lourdement armés font irruption, menés par Mogdred, qui se présente comme Ingold, le fils perdu d’Ingomer. Il raconte avoir été capturé et réduit en esclavage par le Nécromancien de Dol Guldur.
• Demandes de Mogdred : Mogdred dévoile des têtes d’orcs en preuve de ses dires et exige de l’or, des femmes et un siège au conseil pour lui et ses hommes, usant de menace et de chantage. Radagast manifeste sa désapprobation en frappant le sol de son bâton.
• Débats et décisions : Les débats sont intenses, les aventuriers participent activement aux discussions pour influencer les votes. Finalement, les propositions de Cegwin et Amaleoda sont acceptées, mais la demande de Mogdred est rejetée, créant une atmosphère de tension accrue.

Partie 2

• Installation à Bourg Radieuse : Cinq mois après le conseil mouvementé de Rhosgobel, les aventuriers s’installent à Bourg Radieuse, une nouvelle communauté dans les Eaux-Noires, où ils reçoivent une maison spacieuse et une rente mensuelle en récompense de leur contribution à la construction.
• Message de Radagast : Un matin d’août, un écureuil messager de Radagast leur apporte une missive les conviant à un rendez-vous sur les quais dans quelques jours.
• Rencontre avec Radagast : Le jour convenu, Radagast arrive avec une heure de retard et, l’air grave, leur explique qu’il a consulté Saroumane et Gandalf concernant les sombres évolutions dans la région. Il leur demande de se rendre à Amon Bauglir, également connue sous le nom de la colline au Tyran.
• Traversée de la Forêt Noire Méridionale : Le voyage de 50 kilomètres jusqu’à la Forêt Noire Méridionale est éprouvant. La présence de Radagast les rassure face à l’Ombre grandissante. Les arbres sont mourants, et une brume épaisse enveloppe le paysage, donnant à la forêt un aspect spectral.
• Campement près du marais : Après une journée de marche, ils s’arrêtent pour la nuit près d’un marais, établissant un campement précaire tout en restant à distance des eaux stagnantes.
• Attaque des créatures des marais : Au lever du jour, alors qu’ils reprennent leur route, Elyrielle est soudainement agrippée par une créature émergeant des profondeurs boueuses. D’autres créatures surgissent, et un combat acharné s’engage contre un total de dix-sept assaillants. Les aventuriers, grâce à leur expérience et leur détermination, parviennent à repousser l’assaut.