• En l’an 2947, sept ans après la bataille des Cinq Armées, la ville de Dale a retrouvé sa splendeur près d’Erebor, la Montagne Solitaire.
• Quatre aventuriers se retrouvent à Dale pour participer aux épreuves du grand tournoi :
  • Turgon, un Dúnadan, défenseur du bien et de la justice.
  • Erestor, un elfe aux traits gracieux, réputé pour sa rapidité.
  • Morwen, originaire de Minas Tirith, distinguée par son éloquence.
  • Elyrielle, une jeune bardide, dont la voix mélodieuse envoûte les cœurs.

• Participation au tournoi :
  • Épreuve de tir à l’arc : Remportée avec grâce par la bardide.
  • Épreuve de force : Dominée par la bardide, surprenant les spectateurs.
  • Épreuve d’éloquence : Gagnée par Morwen, émerveillant la foule par sa rhétorique.
  • Épreuve en équipe : Les quatre compagnons démontrent une coordination parfaite, renforçant leur lien.

• Rencontre avec Grimar : À l’issue des épreuves, Grimar, secrétaire de la ville de Dale, s’approche des vainqueurs.
• Mission confiée : Grimar leur confie une mission de la plus haute importance : se rendre dans la Vallée Moyenne Est pour remettre un message scellé à un homme nommé Beorn, sans en connaître le contenu.
• Acceptation de la quête : Intrigués et animés d’un sens du devoir, les quatre compagnons acceptent la mission, se préparant à affronter les mystères et dangers des terres sauvages de la Terre du Milieu.